2021-06-17 / 종목분석 리포트
종목분석 리포트
20210617
1. SK텔레콤 : 활시위를 떠난 변화의 화살 (IBK투자증권)
1) Buy : 목표가 440,000
2) SK텔레콤이 인적분할 요건과 일정을 확정하였다
3) 존속법인은 SK 텔레콤이 주체가 된 사업회사이고, 신설법인은 계열사 지분을 소유한 지주회사로 분할비율은
존속법인 0.61, 신설법인 0.39
4) 신설법인은 SK하이닉스, ADT캡스, 11번가 등 비통신계열사의 지분을 가진 지주회사로 투자 업무를 지향한다
5) 변화의 추진력과 속도가 중요
2. 모두투어 : 여행 빗장 해제 - 2주 자가격리 면제 (이베스트증권)
1) Buy : 목표가 38,000
2) 국내외 백신 접종자 '2주 자가격리 면제
3) 실제 백신 접종자들에 의한 출입국자수 반등은 4분기 기점으로 나타날 것으로 예상한다
3. 펌텍코리아 : 업황 회복과 미래 성장동력 확보 모두 긍정적 (케이프투자증권)
1) NR
2) 하반기로 갈수록 편안한 실적 기저 예상
3) 친환경 제품 확대로 ESG 강화 트렌드에 부합
4) 연초 이후 지속 상승했으나, 여전히 저평가된 주가 수준 매력적
4. 원익머트리얼즈 : 옆에서 꾸준히 자라는 다육식물 (하나금융투자)
1) Buy : 목표가 43,000
2) 연초 대비 주가 수익률은 보합 수준
3) 연결 매출은 1Q21 696억 원 달성 이후 2Q21 728억 원 전망
4) 3Q21 매출은 2Q21 대비 늘어날 것으로 기대
5. 덕산네오룩스 : OLED 멀티플 확장 구간. 목표주가 상향 (미래에셋증권)
1) Buy : 목표가 73,000
2) LCD 가격 상승 → Set 원가 부담 → OLED 포트폴리오 확대, 침투율 상승 사이클
3) 주요 고객사 22년 감가상각비 축소로 17년 이후 유의미한 증익 사이클 진입
4) 17년 이후, 2차 OLED 사이클 진입 초기
5) 12개월 선행 P/E 기준 현 주가 밴드 하단. UDC와도 벌어져 있는 밸류에이션 갭