2021-07-02 / 종목분석 리포트

종목분석 리포트

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20210702

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1. SK하이닉스 : Server 가격이 좋았던 2분기 (IBK투자증권)

 1) Buy : 목표가 160,000

 2) 21년 2분기 매출액은 9.93조원, 영업이익은 2.8조원으로 예상

 3) 2분기는 Server, 3분기는 Mobile이 가격 상승 주도

 4) 실적 상승세는 3분기까지 이어질 것으로 예상

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2. 하이트진로 : 업황 부진과 경쟁 심화 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 47,000

 2) 거리두기 지속으로 인한 매출 부진

 3) 6월 경쟁사 파업 이슈로 인한 물량 밀어내기 이슈

 4) 전반적으로 경쟁이 강화된 상황에서 경쟁사의 높은 비용지출

 5) 최근 델타변이 바이러스 우려가 외식을 포함한 전반적인 컨텍트 종목에 새로운 리스크 요인으로 작용

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3. 루트로닉 : 역대 최대 실적 예상 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 21,000

 2) 2Q21 Preview: 사상 최대 매출액과 영업이익 예상

 3) 21년 매출액 1,649억원(+43% yoy), 영업이익 266억원(+328% yoy) 전망

 4) 현재 주가수준은 PER 기준 17.5배로 동종 업체 평균(클래시스, 제이시스메디칼) 26배 대비 저평가 되어있다

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4. LG생활건강 : 변함없는 중국 내 인기 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 2,100,000

 2) 영업이익은 전년동기대비 17.8% 증가한 3,572억원을 추정해, 시장 기대치에 부합하는 실적을 예상

 3) 지난해 코로나 영향이 가장 극심했던 분기였던 만큼 기저효과가 유효할 것으로 판단

 4) 럭셔리 화장품 브랜드 5위를 기록해 변함없는 중국 수요를 방증

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5. 카카오게임즈 : 오딘 한국, 이틀만에 구글 매출순위 5위. 굉장한 의미 내포 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 73,000

 2) 오딘 한국 매출순위 론칭 첫날 애플 1위, 둘쨋날 구글 5위

 3) 애플은 물론 구글도 론칭 첫날부터 사실상 매출규모 1위라는 점 주목

 4) 한국 론칭 첫날 판매액은 70억원 내외, 2Q21 2일간 판매액은 150억원 내외 추정

 5) 2Q21 2일간 회계상 매출은 120억원 추정, 사실상 첫 분기인 3Q21 일평균 매출 10억원대 후반 추정