2023-06-07 / 종목분석 리포트

1. 에이치피오 : 건기식을 넘어, 자회사 성장 이야기 (키움증권)

 1) Not Rated

 2) 건기식: 성공적인 positioning

 3) 자회사 통한 성장세도 주목 (자회사 투자를 통한 사업 다변화에도 적극적)

 4) 다양한 수익 사업 구축으로 기업가치 제고

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2. 기아 : 서구권에서 브랜드 약진 지속 (키움증권)

 1) Buy : 목표가 110,000 (유지)

 2) 실적 모멘턴 유지 중인 2Q23

 3) 선진국 경기가 예상보다 견조

 4) 실적 모멘텀이 유지되는 구간에서 주가 견조할 전망

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3. 세경하이테크 : Keep going (SK증권)

 1) Not Rated

 2) 1Q23 계절상 폴더블 수량이 적었던 점을 감안하면 폴더블 이외 기타 필름의 이익률도 상당히 견조함이 확인

 3) 5월부터 폴더블 필름 양산으로 강한 실적 모멘텀 구간 진입

 4) 2023년 매출액 3,280억원(+26% YoY), 영업이익 360억원(+350% YoY)을 추정

 5) 강한 단기 실적 모멘텀 + 중장기 체질 변화(2차전지)

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4. 비에이치 : 새로운 역사, 제 3 성장기 진입 (대신증권)

 1) Buy : 목표가 41,000

 2) 2023년, 2024년 매출과 영업이익은 최고 실적 경신 전망

 3) 2024년 애플 아이패드 OLED 채택으로 태블릿, 노트북향 반사이익

 4) 차량용 무선충전기 및 전장향 케이블 매출 확대, 밸류에이션 저평가

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5. KT : 아직도 올해 KT 이익/배당 성장을 믿으십니까 (하나증권)

 1) Buy : 목표가 40,000

 2) 매수/TP 4만원 유지, 주가 한 단계 낮아질 전망, 8월 매수 타이밍 나올 것

 3) 과거에도 부동산 매각 차익은 배당과 상관없었다. 책임질 수 있는 말을 믿어라

 4) 펀더멘탈은 악화 중이다. 연말 통신주 꺾이면 현 주가 넘어서기도 어렵다