2023-06-19 / 종목분석 리포트

1. LS : 배터리 소재 기업을 향하여 (키움증권)
 1) Buy : 목표가 120,000 (Upgrade)
 2) LS가 엘앤에프와 손잡고 배터리 핵심 소재인 전구체 사업에 진출하기로 했다
 3) 황산 니켈, 전구체, 페배터리 재활용까지 배터리 소재 기업으로서 입지가 강화될 것으로 기대
 4) LS그룹의 핵심역량에 부합하는 바람직한 성장 전략이고, 분명 기업가치 재평가 요인
 5) 2분기 실적도 예상보다 양호할 것
 6) MnM이 정기 보수 영향에서 벗어나 정상 수익성을 회복하고, ELECTRIC은 역대 최고 실적 행진을 이어갈 것

2. 롯데케미칼 : 5분기 만에 적자 터널을 벗어날 것이다! (유안타증권)
 1) Buy : 목표가 310,000 (M)
 2) 2분기 예상 영업흑자 312억원, 흑자전환 기대
 3) 기초소재/타이탄 약세 속에 첨단소재/정밀화학 증익 
 4) 천천히 업-사이클로 나아가는 석화 업황

 

3. 일진하이솔루스 : 바늘(연료전지) 가는 데 실(수소 탱크) 간다 (신한투자증권)
 1) Buy : 목표가 38,000 (유지)
 2) “연료전지 산업의 성장 = 수소 탱크 산업의 성장” 
 3) 산업의 변화 방향성에 맞는 사업 전략 및 R&D 진행 중
 4) 해외 대형 고객사향 수주를 통한 성장성에 대한 의문 해소 필요

 

4. 엔씨소프트 : 신작 경쟁 심화, 1위를 내어준 리니지 (대신증권)
 1) Buy : 목표가 380,000 (유지)
 2) 2Q. 경쟁사들의 신작 출시 영향으로 동사 라인업의 매출, 트래픽 감소 예상
 3) 마케팅비는 기존 라인업의 컨텐츠 업데이트, 신작 마케팅에 따라 지속 증가 예상
 4) 신작 ‘TL’ 모멘텀 유효하다는 판단이나, 동사의 단기 실적 확인 후 매수 추천
​
5. 카카오뱅크 : 다시 부각되는 성장스토리 (하나증권)
 1) Buy : 목표가 33,000 (유지)
 2) 2분기 대출성장률 8% 예상. 다만 NIM 하락으로 실적은 예상치 소폭 하회 전망
 3) 중저신용자대출 건전성 악화 현상에도 불구하고 총연체율 상승 폭은 크지 않을 듯
 4) NIM 하락 추세 지속되겠지만 하반기에는 하락 폭이 상당폭 둔화될 것으로 예상