키움차세대모빌리티증권자투자신탁제1호(주식)

[자투자신탁의 투자전략]

​가. 투자전략
① 이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 국내 주식에 주로 투자하는 ‘키움현대차그룹플러스 증권 모투자신탁[주식]’에 투자신탁 자산총액의 90% 이상 투자하여 모투자신탁이 투자하는 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

② 단기대출 및 금융기관에의 예치 등 유동성자산에의 투자는 수익증권의 환매를 원활하게 하고 투자대기자금의 활용을 위해 투자신탁 자산총액의 10% 이하로 운용할 계획입니다. 다만,집합투자업자가 수익자에게 최선의 이익이 된다고 판단하는 경우에 투자신탁 자산총액의 40%이하의 범위 내에서 10%를 초과할 수 있습니다.

③ 비교지수
이 투자신탁의 운용실적 비교를 위해 비교지수를 [KOSPI 지수 × 100%]로 정했습니다.
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나. 위험관리 전략
 ① 투자신탁 설정 초기설정금액, 시장여건, 운용상의 기술적 여건을 감안하여 시장상황에 따라 탄력적으로 투자대상자산의 편입비중을 조절할 계획입니다.

 ② 위험관리를 위하여 투자환경 및 투자대상자산과 관련한 변화가 발생 시 탄력적으로 포트폴리오 조정을 실시할 계획입니다.

 ③ 투자신탁의 원본액이 정상적인 운용이 어려울 정도로 현저히 낮은 경우는 투자신탁이 해지될 수도 있습니다.

 

 

[모투자신탁의 투자전략]

A. 키움 현대차그룹플러스 증권 모투자신탁[주식]

 ① 이 투자신탁은 국내 경제에 대한 전망 및 국내 주식이 거래되는 증권시장에 존재하는 투자기회 등을 고려하여 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 70% 이상을 투자하고, 국내 채권, 집합투자증권,어음 및 유동성자산 등에 투자신탁 자산총액의 30% 이하를 투자합니다. 투자신탁 자산총액의 50%를 초과하여 현대차그룹에 소속되어 있는 기업 주식인 현대차그룹주에 투자할 예정입니다.

 ② 이 투자신탁은 현대차그룹주와 현대차 관련 협력업체 등에 투자신탁재산의 대부분을 투자하지만, 운용전략이나 환경의 변화에 따라 자산별 투자비중을 조절할 수 있으며, 그 결과 투자비중이 달라질 수 있습니다. 또한, 이러한 운용방침은 국내외 금융시장 및 경제상황의 변화 및 전망에 따라 변경될 수도 있습니다.

 ③ 이 투자신탁은 장기적인 자본이득을 추구하는 것을 투자목적으로 하며 이러한 목표의 달성을 위해 투자대상 기업의 수익성, 성장성, 안전성 및 투자대상 시장의 경제 여건 등을 종합적으로 감안하여 종목을 선정하고 포트폴리오를 구성합니다.

 ④ 이 투자신탁은 시장상황에 따른 신속하고 적극적인 매매전략을 구사하므로 빈번한 매매로 인하여 매매비용이 증가할 수 있습니다. 매매비용의 증가는 투자신탁의 비용의 증가를 야기할 수 있습니다.

 ⑤ 비교지수
이 투자신탁의 운용실적 비교를 위해 비교지수를 [KOSPI 지수 × 100%]로 정했습니다.

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 ▶ 주식은 한국에 투자 되어 있다
 ▶ 종목은 삼성, 기아, 현대, LG 등 이다
 ▶ 기간 수익은 3년 기준 77퍼 상승했다
 ▶ 장투하면 괜찮을지도?
 ▶ 판단은 각자의 몫이다. - 끝-