2021-05-26 / 종목분석 리포트

종목분석 리포트

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20210526

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1. 한글과컴퓨터 : 단순 승계가 아닌 클라우드로 패러다임 전환이다 (IBK투자증권)

 1) Buy : 목표가 31,000

 2) 단순 승계가 아닌 HCIH를 통한 인수에 주목

 3) 이번 주요 주주 변동 공시는 한글과컴퓨터가 클라우드 기업으로의 패러다임 전환를 내포

 4) 오피스 기반 글로벌 SaaS 기업으로 성장

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2. 에스제이그룹 : 코로나 이전 성장세로 회복 (IBK투자증권)

 1) Not Rated

 2) 패션 시장 트렌드에 부합하는 브랜드 보유 / 대표 브랜드(캉골, 헬렌 카민스키, 캉골 키즈)

 3) 1Q21 분기 사상 최대 실적 달성

 4) 올해 매출액 +32.2% YoY, 영업이익 +54.6% YoY 성장 전망

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3. 삼천리 : 순이익 개선에 주목 (하나금융투자)

 1) Buy : 목표가 120,000

 2) 도시가스는 1분기 실적은 낮은 겨울철 기온 및 코로나 19 기저효과로 수요 증가가 나타났다

 3) 2021년 기준 PER 5.9배, PBR 0.26배로 ROE 대비 저평가다.

 4) 1Q21 영업이익 744억원(YoY +15.4%) 기록

 5) 예상 DPS 3,000원은 배당 성향 15% 수준에 불과해 상향 기대감이 부각될 수 있다

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4. 피에스케이 : 탐방 노트 (하나금융투자)

 1) Not Rated

 2) 1분기 매출 955억 원 달성 이후 2분기 매출 900억 원 전망

 3) 2021년 연간 실적은 매출 3,336억 원, 영업이익 622억 원 전망

 4) 가장 주목할 점은 해외 고객사 매출 비중이 50% 가능하다는 점