백수뎁라

[자투자신탁의 투자전략]

​가. 투자전략
① 이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 국내 주식에 주로 투자하는 ‘키움현대차그룹플러스 증권 모투자신탁[주식]’에 투자신탁 자산총액의 90% 이상 투자하여 모투자신탁이 투자하는 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

② 단기대출 및 금융기관에의 예치 등 유동성자산에의 투자는 수익증권의 환매를 원활하게 하고 투자대기자금의 활용을 위해 투자신탁 자산총액의 10% 이하로 운용할 계획입니다. 다만,집합투자업자가 수익자에게 최선의 이익이 된다고 판단하는 경우에 투자신탁 자산총액의 40%이하의 범위 내에서 10%를 초과할 수 있습니다.

③ 비교지수
이 투자신탁의 운용실적 비교를 위해 비교지수를 [KOSPI 지수 × 100%]로 정했습니다.
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나. 위험관리 전략
 ① 투자신탁 설정 초기설정금액, 시장여건, 운용상의 기술적 여건을 감안하여 시장상황에 따라 탄력적으로 투자대상자산의 편입비중을 조절할 계획입니다.

 ② 위험관리를 위하여 투자환경 및 투자대상자산과 관련한 변화가 발생 시 탄력적으로 포트폴리오 조정을 실시할 계획입니다.

 ③ 투자신탁의 원본액이 정상적인 운용이 어려울 정도로 현저히 낮은 경우는 투자신탁이 해지될 수도 있습니다.

[모투자신탁의 투자전략]

A. 키움 현대차그룹플러스 증권 모투자신탁[주식]

 ① 이 투자신탁은 국내 경제에 대한 전망 및 국내 주식이 거래되는 증권시장에 존재하는 투자기회 등을 고려하여 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 70% 이상을 투자하고, 국내 채권, 집합투자증권,어음 및 유동성자산 등에 투자신탁 자산총액의 30% 이하를 투자합니다. 투자신탁 자산총액의 50%를 초과하여 현대차그룹에 소속되어 있는 기업 주식인 현대차그룹주에 투자할 예정입니다.

 ② 이 투자신탁은 현대차그룹주와 현대차 관련 협력업체 등에 투자신탁재산의 대부분을 투자하지만, 운용전략이나 환경의 변화에 따라 자산별 투자비중을 조절할 수 있으며, 그 결과 투자비중이 달라질 수 있습니다. 또한, 이러한 운용방침은 국내외 금융시장 및 경제상황의 변화 및 전망에 따라 변경될 수도 있습니다.

 ③ 이 투자신탁은 장기적인 자본이득을 추구하는 것을 투자목적으로 하며 이러한 목표의 달성을 위해 투자대상 기업의 수익성, 성장성, 안전성 및 투자대상 시장의 경제 여건 등을 종합적으로 감안하여 종목을 선정하고 포트폴리오를 구성합니다.

 ④ 이 투자신탁은 시장상황에 따른 신속하고 적극적인 매매전략을 구사하므로 빈번한 매매로 인하여 매매비용이 증가할 수 있습니다. 매매비용의 증가는 투자신탁의 비용의 증가를 야기할 수 있습니다.

 ⑤ 비교지수
이 투자신탁의 운용실적 비교를 위해 비교지수를 [KOSPI 지수 × 100%]로 정했습니다.

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 ▶ 주식은 한국에 투자 되어 있다
 ▶ 종목은 삼성, 기아, 현대, LG 등 이다
 ▶ 기간 수익은 3년 기준 77퍼 상승했다
 ▶ 장투하면 괜찮을지도?
 ▶ 판단은 각자의 몫이다. - 끝-

상품특징

 □ 기본운용방침 신탁재산의 60% 이상을 주식에 투자하되 전기전자 업종 등에 속한 반도체, 디스플레이, 핸드폰, 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어, 통신장비 및 부품 등을 생산하는 기업의 주식 "IT관련주식" 에 신탁재산의 60% 이상을 선별하여 중장기 보유함으로써 자본이익을 추구

 □ Bottom-up Approach에 의한 적극적 운용- 이익 모멘텀 유지되는 저평가 종목, 이익개선 가능성 높은 종목, Turn-around 임박한 종목, 산업 Leader에 대한 집중 투자로 초과수익 확보

 □ 내부 리서치와 연계한 유기적 운용- 필드 서베이 및 투자정보 반영한 투자 Pool 활용- 업종내 펀더멘탈 차별화 대비 밀착적 필드 서베이 프로그램 실행

 □참고지수(Referencemark) : KOSPI 전기전자 Index 100%

▶ 한국에 투자 한듯 싶다

▶ 상위 Top 종목 역시 한국 주식이다
▶ 기간 수익률은 우상향이다 역시 주식은 존버가 답인가 싶다
▶ 한국 주식은 예측이 쉽지 않아서 알아서 판단하길..

상품특징
 - 전세계 인프라 관련 기업 주식에 투자하여 높은 배당수익률을 바탕으로 장기 안정적 수익을 추구하는 펀드
  ㅇ 주식시장에 상장된 산업시설(도로, 항만, 공항 등) 및 유틸리티(발전, 송배전 등) 관련 기업의 주식에 투자
  ㅇ 인프라 기업은 시설물 이용료(사용료) 등 꾸준한 현금흐름을 바탕으로 높은 배당수익률을 제공
 - 국내 주식 등 주요 투자자산과 낮은 상관관계 보유 및 글로벌 주식 대비 우수한 위험조정 수익률 기록
 - 인프라 산업 분석 및 상향식 종목 분석을 통해 중장기석(3~5년) 관점에서 투자대상 종목 발굴

▶ 해외주식과 공공재에 투자를 많이 하고 있다

▶ 미국과 유럽쪽에 많이 투자 하고 있다.

▶ 인프라 관련 투자이기에 경제 상황에 따라가는 듯 하다
▶ 최근 1년은 수익이 거의 없다 보면 되고 오래 보유한 분이나 흑자이다.
▶ 장기적인 관점에서는 나쁘지 않을 듯 싶다
▶ 투자전에 곰곰히 생각해보고 하길 바란다.

상품특징
 - 지속 성장 가능성이 높은 글로벌 헬스케어 섹터에 분산부자
 - 이 투자신탁은 국.내외 주식에 주로 투자하는 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하여, 투자신탁 자산총액의 50%이상을 투자하는 재간접투자신탁(Fund of Funds)입니다.

▶ 만들어져 있는 펀드에 투자하는 펀드이다
▶ 주로 해외 펀드에 투자하며  보건의료를 중심으로 하고 있다.

▶ 대부분 미국에 투자 하고 있다.

▶ 오래 들고 있었다면 수익이 났을 것 같다.
▶ 다만 보건의료는 흐름을 타기에 잘 보고 신중히 하길 바란다
▶ 또한 투자시 신중히 잘 선택해서 하길 바란다.

상품특징
 ■투자포인트
  - 환경보전을 위한 각국 정부의 CO2 및 연비규제는 전기차 공급을 촉진
  - 중국 내 전기차 의무판매제 실행 예정으로 중국 전기차 시장의 급속한 성장기대
  - 전기차, 배터리, 리튬관련 글로벌 기업주식 및 ETF에 집중투자

 ■ 운용전략
  - 전기차배터리 글로벌 산업트랜드 분석 및 혁신기업 리서치를 통해 종목발굴
  - 시가총액, 기업가치, 성장성, 안정성을 고려한 투자기업 선별 및 장기보유 전략을 통해 수익률 극대화 추구
  - 글로벌주식(국낸/해외), 전기차배터리 ETF에 투자

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▶해외주식에 76%
▶경기연동소비재+정보기술에 59% 투자하고 있다.

▶ 수익률도 나쁘지 않은 편이다.
▶ 투자하고 있는 종목을 보더라도 괜찮은 것 같다.
▶ 투자는 항상 생각하고 또 생각하고 투자하길 바랍니다.

[모투자신탁의 투자전략]
 이 투자신탁은 국ㆍ내외 우주항공 관련 기업 주식 등에 주로 투자하여 관련 주식의 가격상승에 따른 자본이득을 추구합니다.

[자투자신탁의 투자전략]
 이 투자신탁은 국내 및 해외 주식에 주로 투자하는 ‘NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권모투자신탁[주식]’에 투자신탁 자산총액의 80% 이상을 투자합니다.

※ 비교지수 : [FACTSET Global Aerospace Index(원화환산) X 90%] + [Call 금리 X 10%]

▶ 주식에 약 90% 투자 중

▶ 미국과 유럽에 투자
▶ BAE Systems PLC : 방위 산업체
▶Iridium Communications Inc
 - 커뮤니케이션스는 상업 통신 서비스를 제공하는 회사이다. 이 회사는 인공위성을 통해 모바일 음성 및 데이터 통신 서비스를 제공
▶Maxar Technologies
 - 우주산업
▶Heico Corp
 - 제트 엔진 및 항공기 부품교체 부품을 제조하는 회사

▶ 우주산업은 매우 매력적인 산업이다
▶ 그런데 우주산업이 언제부터 떠오를지는 알 수가 없다
▶ 언젠가는 터질테지만 예측하기 쉽지 않으니 미리 조금씩 사두는 것도 나쁘지 않을 듯 싶다.