2023-07-17 / 종목분석 리포트

1. POSCO홀딩스 : 이차전지 소재 A to Z 까지 (유진투자증권)
 1) Buy : 목표가 500,000
 2) 2Q23 Preview: 연결 매출액 19.5조원, 영업이익 1.3조원(OPM 6.6%) 전망
 3) 기다리던 리튬 CAPA 확장

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2. SK바이오팜 : 분명한 방향성 확인. 지금부터는 속도가 관건 (SK증권)

 1) Buy : 목표가 100,000

 2) 2Q23 연결 매출액 +48.7% YoY, 영업이익 적자지속 YoY 추정. 컨센서스 상회 전망

 3) 4~6 월 미국 엑스코프리 TRx +56.6% YoY 기록. NRx 증가세 기록중인 점도 긍정적

 4) 애널리스트 간담회를 통해 구체화된 중장기 방향성 제시. Cash cow 기반 투자 강조

 5) 3대 차세대 기술 분야인 RPT, TPD, CGT 투자 긍정적. 균형 잡힌 바이오텍 가능성

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3. 와이지엔터테인먼트 : NDR 후기 불확실성이 반영된 지금이 매수 기회 (미래에셋증권)

 1) Buy : 목표가 120,000

 2) 펀더멘털 개선지속, 파이브라인 다각화, 경영 및 내부 내실 강화

 3) 23년 실적은 +35% YoY 성장한 매출액 5,272억원 및 +79% YoY 성장한 영업이익 834억원을

     기록할 것으로 기대

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4. LG유플러스 : 실적은 안정적인 궤도 진입 (대신증권)

 1) Buy : 목표가 16,000

 2) 2Q23 매출액 3.6조원(+8% yoy), OP 2.85천억원(+15% yoy) 전망

 3) 5G, 기업, IPTV, 인터넷 모두 성장. 마케팅비 안정적, 감가비는 소폭 상승

 4) 유플러스 3.0 순항. 미디어 short-mid form 집중. IDC 연평균 +12% 전망

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5. 효성첨단소재 : 2Q23 Preview: 탄소섬유 성장성에 더 주목할 필요 (한화투자증권)

 1) Buy : 목표가 590,000

 2) 2Q23 OP 588억원 전망(컨센대비 -7%)

 3) 어느새 전사 이익기여도 30%까지 성장한 슈퍼섬유

 4) 효성첨단소재의 탄소섬유 생산능력은 ‘23년 9,000톤 → ‘24년 14,000톤으로 YoY +56% 증가할 예정