2023-06-16 / 종목분석 리포트

1. 대한유화 : 영업손실 지속 국면 (키움증권)
 1) Marketperform
 2) 대한유화는 2분기 매출액 5,681억원, 영업손실 277억원, EBITDA 253억원을 추정한다
 3) 2분기부터 시작되는 BD증설 효과로 대부분의 제품 가격이 전기보다 하락 하였음에도 매출액은 전기비 
      약 7% 증가할 것으로 예상
 4) 주요 제품인 PE, PP, MEG의 중장기 약세 전망

2. 넥스틴 : 신규 장비 기대감 (신한투자증권)
 1) Buy : 목표가 87,000 (향상)
 2) 2Q23 OPM은 51.6%로 큰 폭의 수익성 개선 기대
 3) 반도체 Fab 장비 CapEx 감소에도 2023년 실적 성장 긍정적
 4) ‘1) 활용처, 2) 고객사, 3) 제품 다각화 + 높은 수익성’ 스토리 유효

3. 심텍 : 메모리 반등 업황에 주목해야 할 주식 (SK증권)
 1) Buy : 목표가 41,000 (신규편입)
 2) 2Q23 동향 요약: 저점 확인 (수주/가동률/매출 개선)
 3) 메모리 관련 매출 비중 85%: 재고조정 일단락. 반등 흐름 주목 필요
 4) 기판의 핵심 투자 포인트는 반등의 강도가 아닌 바닥의 시점 
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4. 제일기획 : 광고에 대한 지나친 우려 (대신증권)
 1) Buy : 목표가 33,000 (유지)
 2) 2Q23 GP 4천억원(+4% yoy), OP 854억원(-3% yoy) 전망
 3) 광고 중에 가장 부진한 지상파TV도 하반기에는 순성장으로 전환 전망 
 4) 제일기획 GP 성장률 > 광고시장 성장률 > GDP 성장률

5. 금호타이어 : 실적 턴어라운드 진행 중 (하나증권)
 1) Not Rated
 2) 1Q23 영업이익률 5.5% 기록
 3) 4Q22부터 외형과 수익성이 회복 중
 4) 주가는 영업 실적 턴어라운드를 반영하며 상승