2021-04-26 / 종목분석 리포트

종목분석 리포트

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20210426

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1. 하나금융지주 : 경상이익 창출력 향상 (IBK투자증권)

 1) Buy : 목표가 58,000

 2) 2021년 1분기 연결순이익은 8,344억원으로 YoY 27% 증가함. 전망치를 14% 상회한 좋은 실적

 3) 아쉬운 점은 외화환산손실 820억원과 사모펀드 관련 손실 441억원 등 일회성 비용의 발생

 4) 2021년 연결순이익을 기존 2.77조원에서 3.10조원으로 14% 상향 조정

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2. 신한지주 : 그룹 및 비은행 사상 최고 순이익 (IBK투자증권)

 1) Buy : 목표가 52,000

 2) 비은행 실적개선으로 기대수준 크게 상회한 실적

 3) NIM 상승, 대손비용 하향 안정화

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3. 기아 : NIM 상승, 대손비용 하향 안정화 (IBK투자증권)

 1) Buy : 목표가 110,000

 2) 전년동기비 큰 폭의 실적 개선 기록

 3) 2분기 반도체 수급 영향 있겠지만 기저/신차효과로 개선된 실적 기대

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4. 웹젠 : 전민기적2 재료 소진. Next 기대일정 구체화 확인하며 대응 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 52,000

 2) 1Q21 영업실적은 시장 컨센서스 전망치 부합 전망

 3) 영요대천사 히트수준은 예상 부합, 전민기적2 히트수준은 예상 미달

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5. 신한지주 : 핵심이익 개선과 비용부담 감소로 최대실적 시현 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 46,000

 2) 수익확대와 비용감소 병행되며 역대 최대 분기실적 시현

 3) 2021년 예상순이익 3.9조원. 고수익성 지속 전망

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6. 하나금융지주 : 고수익성 기조 지속 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 57,000

 2) 핵심이익 개선과 대손부담 감소로 호실적 시현

 3) 2021년 예상순이익 2.8조원, ROE 8.7%. 고수익성 지속 예상

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7. 현대건설 : 해외 매출 성장에 힘입어 분기별 설적 개선 전망 (케이프투자증권)

 1) Buy : 목표가 58,000

 2) 21년 1분기 연결 영업이익 예상을 상회하면서 양호

 3) 코로나19 영향으로 착공 지연된 해외 매출 본격화되면서 분기별 영업이익 개선될 전망

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8. 현대글로비스 : 1Q 상회. 큰 폭의 외형 성장. 투자의견 상향 (하나금융투자)

 1) Buy : 목표가 230,000

 2) 1Q21 Review: 영업이익률 4.1% 기록

 3) 컨퍼런스 콜의 주요 내용: 2분기 이후 PCTC 부문의 큰 폭 성장 기대

 4) 공정거래법 개정으로 일감 몰아주기 규제를 피하기 위한 대주주의 지분매각 가능성(10% 지분)에 대한 우려

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9. 티씨케이 : 이 새는 어디까지 날아오를까? (하나금융투자)

 1) Buy : 목표가 260,000

 2) 반도체 공급사의 증설 발표와 장비사의 호실적이 티씨케이 주가 견인

 3) 2021년 1분기 잠정 실적은 매출 630억 원(+5.63% Q/Q, +22.84% Y/Y), 영업이익 239억 원

    (+9.88% Q/Q, +30.38% Y/Y), 순이익 190억 원(+30.26% Q/Q, +25.85% Y/Y)을 기록

 4) 2021년 분기별 매출은 1분기 < 2분기 < 3분기 < 4분기 전망

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10. 하나금융지주 : 본원 수익성 대폭 개선. 대적할 자가 없다 (하나금융투자)

 1) Buy : 목표가 58,500

 2) 핵심이익 증가와 대손비용 하락으로 구조적이익률 큰폭 상승

 3) 지난 6년간 매년 최소 8% 이상의 이익성장률 계속 기록 중

 4) CET 1 비율 14.1%로 상승. 최고 수익성에 자본력까지 최상위

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11. 현대글로비스 : 밸류에이션 회복 기대 (미래에셋대우)

 1) Buy : 목표가 240,000

 2) 매출의 예상외 성장 속, 영업이익 2,000억원 재돌파

 3) 2Q21, 차량용 반도체 부진: PCC 및 물류 부문 매출 둔화

 4) 신차 효과(북미 픽업 트럭 등)와 해외 코로나19 영향에 따른 물량 회복 기대

 5) CKD: 1Q21에 있었던 환율 효과(약 300억원) 제거로 마진 개선 전망

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12. 포스코인터내셔널 : 혁신 사업 부각으로 주가 레벨업 지속 기대 (미래에셋대우)

 1) Buy : 목표가 25,000

 2) 영업이익 1,269억원, 당사 예상치 상회: 부족한 가스전 실적, 철강/무역이 메웠다

 3) 악화되는 미얀마 리스크, 걱정할 상황은 아니다

 4) 떠오르는 모터코어 사업, EV사업 다크호스로 부상 중