2021-04-28 / 종목분석 리포트

종목분석 리포트

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20210428

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1. JB금융지주 : 수익은 큰 폭으로 증가, 비용은 감소 (IBK투자증권)

 1) Buy : 목표가 10,000

 2) 사상 최대, YoY 37% 증가한 연결순이익

 3) 전북, 광주 2개 은행 합산기준 NIM이 2.33%로 QoQ 9bp 상승

 4) 캐피탈 포함 그룹 NIM이 2.73%로 11bp 상승함.

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2. 위지윅스튜디오 : 꿈이 현실이 되다! (IBK투자증권)

 1) Buy : 목표가 14,000

 2) 2세대 스튜디오를 완성했다

  ① 영화부문은 인스터/메리크리스마스 인수

  ② 드라마부문은 래몽래인/에이치월드픽쳐스/이미니나인컴즈 그리고 더블유컬쳐로 완성

  ③ 엔터테인먼트는 초코엔터/온디맨드코리아/이미지나인컴즈 지분 취득

  ④ 익스피리언스 뉴미디어는 엔피/엔피씨엔씨를 통해 메타버스와 AR/VR 세계 로의 전환에 대응할 전망

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3. 영원무역 : 연간 안정적인 수주 증가 예상 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 50,000

 2) 1Q21E 실적은 매출액 5,866억(YoY +10.9%), 영업이익 563억 (YoY +11.3%, OPM 9.6%),

     지배 순이익 288억원(YoY -32%)일 것으로 추정

 3) 동사의 고객은 글로벌 전역에 넓게 퍼져있으며 주요 스포츠 브랜드들을 상위 고객사로 보유

 4) OEM 사업부는 주요 바이어의 오더 물량 증가로 인해 달러 기준 매출 증익을 전망

 5) 브랜드 사업부는 작 년 말까지 유지된 코로나19發 자전거 수요의 가파른 증가세가 유지될 것으로 전망

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4. 한세실업 : OEM 수주증가 모멘텀 지속될 것 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 26,000

 2) 1Q21E 실적은 매출액 3,733억(YoY -5.3%, 한세엠케이 효과 제거시 YoY +7.5%), 영업이익 131억

     (YoY +150.8%, 한세엠케이 효과 제거시 YoY +30.9%, OPM 3.5%)일 것으로 추정

 3) 연초부터 오더가 굉장히 좋아 탑 바이어 중심으로 20% 가량의 오더 상승이 확인되 었다

 4) 올 초 좋았던 미국 수요가 큰 폭 으로 이어질 것으로 판단

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5. 현대제철 : 시황 호조와 구조조정 효과를 확인한 1분기 실적 (케이프투자증권)

 1) Buy : 목표가 74,000

 2) 21년 1분기 연결 영업이익 3,039억원(흑전 YoY, 449% QoQ)로 예상을 대폭 상회

 3) 2분기 연결 영업이익은 3,970억원으로 전분기 대비 31%증가할 전망

 4) IT, 가전, 자동차 등 판재류 수요 호조가 지속 주택 분양 물량이 증가하면서 철근 수요도 견조

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6. HDC현대산업개발 : 높은 외주주택 수익성 (하나금융투자)

 1) Buy : 목표가 39,000

 2) 1Q21 Review: 외주주택 및 SOC에서 높은 수익성 지속

 3) 2021년 분양 목표 16,762세대(YoY +9%)로 구체화

 4) 연내 개발 파이프라인 확장 기대

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7. 현대제철 : 1Q21 어닝서프라이즈로 확인된 체력 개선 (하나금융투자)

 1) Buy : 목표가 78,000

 2) 2021년 1분기 현대제철의 별도 매출액과 영업이익은 각각 4.3조원(YoY +2.6%, QoQ +6.6%)과

     2,966억원(YoY 흑.전, QoQ +736.0%)을 기록

 3) 1Q21 큰 폭의 판재류 스프레드 확대로 어닝서프라이즈 기록

 4) 2분기는 판재류와 봉형강류 모두 스프레드 확대 전망

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8. 테크윙 : 탐방 노트 (하나금융투자)

 1) Not Rated

 2) 테크윙은 반도체 장비 (핸들러), 부품, OLED 검사 장비, PCB를 공급하는 회사

 3) 잠정 실적에 실망하지 않고 주가는 오히려 상승

 4) 2분기 비메모리 반도체용 핸들러와 부품 매출 호조 기대

 5) 전방 산업의 시설 투자 소식이 긍정적이다

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9. 삼성SDI : 약속의 5월, 목표주가 상향 조정 (미래에셋증권)

 1) Buy : 목표가 1,050,000

 2) 연초 전기차 판매 침투율 상승이 가파르게 진행 중. 침투율은 섹터 멀티플 요소

 3) 3월 시장 별 전기차 침투율: 유럽 상위 10개 국가 17%, 중국 11%, 미국 4%

 4) 하반기 미국 시장 보조금 지급으로 판매량 및 침투율 상승 본격화될 것으로 예상

 5) 원통형 전지 Shortage, EV용으로의 어플리케이션 확장, 중국 및 헝가리 증설 예상

 6) 원가 및 에너지밀도 개선된 신제품 하반기 매출 발생 본격화 신규 고객사 확보 전망