2021-06-02 / 종목분석 리포트

종목분석 리포트​

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2021-06-02

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1. 빙그레 : 2분기 해태아이스크림의 이익 기여 기대 (IBK투자증권)

 1) Buy : 목표가 72,000

 2) 1Q21 해태아이스크림 영향, 매출 증가한 반면 영업이익 대폭 감소

 3) 2분기 성수기 맞아 해태아이스크림의 이익 기여 기대

 4) 올해 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조 1,277억원(+17.6% yoy), 436억원(+9.3% yoy)으로 추정

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2. KH바텍 : Up Cycle 진입 (IBK투자증권)

 1) Buy : 목표가 30,000

 2) KH바텍의 2021년 상반기 실적은 부진할 것으로 예상

 3) 3분기부터 매출액은 큰 폭으로 증가할 것으로 기대

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3. HSD엔진 : 연일 계속되는 선박 수주, 엔진 수요 더욱 늘어난다 (하나금융투자)

 1) Buy : 목표가 14,000

 2) 거의 매일 나타나는 조선소들의 선박 수주계약 소식

 3) 엔진 수주잔량의 증가는 곧 엔진 가격 상승의 신호

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4. 케이엔제이 : SiC Focus Ring Aftermarket 개화 (교보증권)

 1) NR

 2) Focus Ring은 반도체 식각장비에 들어가는 소모성 부품

 3) 부품사업부 매출은 대부분 SK하이닉스향 Aftermarket SiC Focus Ring에서 발생

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5. 우리종금 : 그룹 내 IB영역 확대 수혜 기대

 1) NR

 2) 국내 유일의 종합금융회사로 우리금융지주의 자회사

 3) 우리종금의 2021년 1분기 당기순이익(연결기준)은 170억원으로 전년동기대비 26.9% 증가

 4) 올해 연간기준 이익은 전년대비 증가 가능성이 높다고 판단.

 5) 우리종금이 우리금융그룹 내에서 투자은행(IB) 역할 확대에 따른 수혜가 기대

 6) 주주환원정책에 대한 기대도 긍정적