2023-06-10 / 종목분석 리포트

1. 대우조선해양 : 털어낼 건 털어내고, 보충할 건 보충하고 (하이투자증권)

 1) Buy : 목표가 34,000

 2) 인건비 상승은 비용 증가의 측면보다는 필수 인력 확보와 생산성 향상이라는 긍정적인 측면으로 이해

 3) 초기 단계이지만 캐나다 및 폴란드 잠수함 사업 참여 가능성이 제기

 4) 한화에어로스페이스가 쌓아온 항공엔진 및 지상방산 MRO/창정비 경험을 활용한 해외 함정 MRO 사업 등

     사업 확장 기대

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2. 아비코전자 : DDR5 대표 수혜주 (유안타증권)

 1) Not Rated

 2) 수동소자 전문업체

 3) DDR5 전환 시 모듈 당 ASP 5~6배 증가

 4) DDR5 침투율 2023년 20% 이상

 5) 다가오는 2024~2025년 DDR5 전환율 증가에 따라 다시 한번 동사 실적의 가파른 성장을 기대

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3. 주성엔지니어링 : 잠에서 깰 시간 (신한투자증권)

 1) Buy : 목표가 22,000 (유지)

 2) 2분기 전망: 실적 저점 형성 & 센티먼트 개선

 3) 23년 전망: 3분기 실적 급반등 & 4분기 실적 상향 조정 가능성

 4) SK하이닉스의 실적 및 주가 개선 국면에서 동반 부각

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4. 다원시스 : 골이 깊으면 산이 높다 (SK증권)

 1) Not Rated

 2) 1Q23 매출액 YoY 102% 증가한 1,021억원 기록, 영업이익 27억원 흑자전환

 3) 23년 4월 52주 최저가 기록했던 주가, 1달여만에 30% 반등 성공

 4) 우리나라 철도차량 중장기 구매계획 흔들림 없어, 도시철도차 중심 발주 예상

 5) 자회사 다원메닥스 BNCT 임상 진행 중, 하반기 IPO 재도전 가능성 높아

 6) 글로벌 핵융합에너지 및 반도체 장비 회사와의 협업 지속적으로 대두 될 것

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5. 넷마블 : NDR 후기: 3분기 3개의 신작 대기 (한화투자증권)

 1) Buy : 목표가 78,000 (유지)

 2) 3분기 3개의 신작이 매달 출시 예정

 3) 문제없이 진행되고 있는 중국 라인업

 4) 최근 주가 하락은 펀더멘털과 무관한 부정적인 뉴스 노이즈로 과하게 반영됐다고 본다