2021-05-27 / 종목분석 리포트

종목분석 리포트

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20210527

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1. LG헬로비전 : 변화의 이유와 필요성 (IBK투자증권)

 1) 중립 : 목표가 5,000

 2) 1Q21 비용 효율화로 수익 개선 (영업이익과 순이익은 전년동기대비 각각 35.7%, 47.5% 증가)

 3) 수익 안정에 이어 매출 성장 필요

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2. 한솔홀딩스 : 모자란 부분이 채워질 변화들 (IBK투자증권)

 1) Buy : 목표가 6,800

 2) 괜찮은 실적 1Q21 (매출과 영업이익이 전년동기대비 11.4%, 17.6% 증가)

 3) 미흡했던 계열사 실적이 2분기이후 복원

 4) 내재가치 대비 저평가

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3. 콜마비앤에이치 : 컴퍼런스 콜 후기 (케이프투자증권)

 1) Buy : 목표가 72,000

 2) 성장 견인차는 내수에서 수출 중심으로 이동 중

 3) 2021F 연결 매출액 yoy +18.9%, 영업이익 yoy +7.3% 전망

 4) 국내사업 : 젊은 층 타겟 신제품 런칭 계획, 하반기 중 개별인정형소재의 제품화 등 예정

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4. SGC이테크건설 : 연내 수익성 개선과 함께 기업가치 재평가 기대 (하나금융투자)

 1) Not Rated

 2) 보기 드문 중소형 종합 건설사 (화공/발전플랜트 및 제약/IT 공장 설계/시공 트랙레코드를 다수 보유 중)

 3) 장기적으로 이익률이 높은 토건 비중을 50%까지 늘려나갈 계획

 4) 플랜트 및 토건 사업부 수주 다각화 긍정적

 5) 올해부터 수익 정상화, 기업가치 재평가 기대되는 구간 (2021F PER 3.1배에 거래 중)

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5. 다산네트웍스 : 영업 흐름 양호, 이미 내용상 실적은 괄목할만한 개선 중 (하나금융투자)

 1) Buy : 목표가 18,000

 2) 올해까지 순이익 적자가 지속되겠지만 일회성 비용을 빼고 보면 개선된 실적 흐름이 나타나고 있음

 3) 일본에 이어 DZS의 미국 매출이 살아나고 있다

 4) 옵텔리언 인수 이후 올해 미국 메이저 통신사 장비 수주 가능성이 높아졌다

 5) 자회사 구조조정 비용 반영이 상반기내 완료될 것으로 보여 하반기 이후 순이익 흑자 전환이 예상

 6) 본사 기준으로 보면 현금이 증가 하는 구조가 될 것으로 보임

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6. HSD엔진 : 7년만에 LNG선 선박량 2.3배 증가, 2배 더 늘어난다 (하나금융투자)

 1) Buy : 목표가 14,000

 2) 170k급 LNG선 선박량 2014년 200여척에서 462척으로 증가

 3) 모든 선종에서 LNG추진엔진 수요 증가

 4) HSD엔진의 수주잔량은 다시 1조원을 회복했고 곧 2조원 수준으로 늘어나게 될 것이다

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7. 라온시큐어 : 모바일 신분증 확장은 현재 진행형 (교보증권)

 1) Not Rated

 2) FY21 1Q 실적 매출 YoY 39.2% 증가, 보안업체 특성상 영업이익 적자 기록

 3) 지난 5월 4일 행정안전부는 연말 시범사업을 목표로 ‘모바일 운전면허증 구축사업’을 본격 추진한다고 발표

 4) 최근 EU회원국 정상들이 임시 정상회의에서 '백신여권' 도입에 합의하면서, ‘백신여권’에 대한 관심도 커질 전망

 5) 해외시장 진출도 순조롭게 순항 중